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1. Fábio Solo
2. Itiberê Solo
3. André Solo
4. Desconhecida Duo Vinicius Aline
5. Márcio Solo
6. Maracatu Ilzinha
7. Hermeto Solo Teclado
8. Viva O Rio De Janeiro Ou Joyce
9. Hermeto Fala
10. São Paulo Chuvosa
11. Hermeto Solo Bomba De Ar
12. Fazenda Nova
13. Depois Do Baile Falso Começo Preâmbulo
14. Depois Do Baile
15. Hermeto Fala
16. Hermeto Solo Voz
17. Hermeto Solo Piano
18. Ailin
19. Irmãos Latinos
20. Garrote
21. Intro
22. Hermeto Solo Flauta Baixo
23. Jegue Ou Taynara Falso Começo
24. Jegue Ou Taynara
Hermeto Pascoal - teclado, voz, chaleira, bomba de ar, apito, piano, escaleta, sanfona 8 baixos e flauta baixo
Aline Morena - voz, viola caipira, percussão e percussão corporal
Vinicius Dorin - saxofones, percussão e flautim
André Marques - piano e percussão
Itiberê Zwarg - baixo, voz e percussão
Fábio Pascoal - percussão
Márcio Bahia - bateria e percussão
Agradecemos ao Buddy Michael, que inspirou a postagem original.
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